Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

 1. Recordatorio: una mirada general sobre todos los países en desarrollo

Gráfico 1: Comparación entre los montos prestados anualmente y los montos reembolsados​anualmente ( deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses. externa total a largo plazo, en miles de millones de dólares estadounidenses)

La línea marrón indica la evolución de los montos totales prestados anualmente a nivel internacional. La línea azul indica los reembolsos anuales totales de la deuda externa.

Gráfico 2: Comparación entre la evolución del stock total de la deuda y la transferencia neta (deuda externa total a largo plazo, en miles de millones de dólares estadounidenses)

Haciendo eco del Cuadro 1 de nuestra primera parte, el Gráfico 1 compara los montos prestados (en naranja) y los montos reembolsados (en azul, también llamado servicio de la deuda Servicio de la deuda Suma de la amortización más los intereses del capital prestado. ) anualmente sobre la deuda externa total a largo plazo. El Gráfico 2 representa la evolución del stock de deuda (en naranja - escala derecha) y de las transferencias netas (en azul - escala izquierda).

Como se ha indicado anteriormente, entre 2000 y 2006 el servicio de la deuda superó los montos tomados en préstamo. El stock de deuda está aumentando moderadamente. La transferencia neta es globalmente negativa. Sigue un período que va de 2008 a 2019 en el que la transferencia neta es positiva. Hubo una excepción en 2015 relacionada en particular con la caída brutal del precio de las materias primas. En general, estamos asistiendo a un aumento espectacular del stock y del servicio de la deuda.

 2. Región de África del Norte y Oriente Medio

Población de África del Norte y Medio Oriente en 2019: 456 millones. De los cuales, población de países en desarrollo de África del Norte y Medio Oriente en 2019: 389 millones

Las categorías de países utilizadas por el Banco Mundial son cuestionables

Lista de los 13 países en desarrollo [1] (PED):

• 2 países de bajos ingresos: Siria, Yemen
• 11 países de ingresos medios: Argelia, Djibouti, Egipto, (Irak), Irán, Jordania, Líbano, (Libia), Marruecos, (Palestina), Túnez

Lista de 8 países de ingresos altos (no PED): Arabia Saudita, Baréin, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Malta, Omán, Qatar.

Hay que tener en cuenta que las categorías de países utilizadas por el Banco Mundial Banco mundial Creado en 1944 en Bretton Woods en el marco del nuevo sistema monetario internacional, el Banco posee un capital aportado por los países miembros (189 miembros el año 2017) a los cuales da préstamos en el mercado internacional de capitales. El Banco financia proyectos sectoriales, públicos o privados, con destino a los países del Tercer Mundo y a los países antes llamados socialistas. Se compone de las siguientes tres filiales.

Mas... son cuestionables. Pero decidimos referirnos a ellas para poder utilizar la base de datos del Banco Mundial. Para la región MENA, su sistema estadístico relacionado con la deuda no incluye Irak, Libia y Palestina, mientras que da cifras para Yemen y Siria que también están en estado de guerra.

Para una crítica de las categorías utilizadas por las instituciones internacionales, leer: Norte/Sur, países en desarrollo/países desarrollados: ¿Exactamente, de qué estamos hablando?, https://www.cadtm.org/Norte-Sur-paises-en-desarrollo-paises-desarrollados-Exactamente-de-que-estamos.

2.1. Evolución de la deuda externa pública y transferencias netas

Gráfico 3: Evolución de la deuda externa pública en la región de África del Norte y Medio Oriente por tipo de acreedor (en miles de millones de dólares estadounidenses)

En el gráfico anterior, encontramos las dos fases mencionadas anteriormente. Entre 2004 y 2006, el aumento de los ingresos tras el aumento de los precios de las materias primas permitió una reducción del endeudamiento. A partir de 2006, la deuda pública externa aumentó moderadamente antes de acelerarse a partir de 2011. Además, podemos distinguir a los acreedores, divididos aquí en 4 categorías:

• En azul: acreedores bilaterales. Estos son los préstamos interestatales.
• En amarillo: acreedores multilaterales, excluido el Fondo Monetario Internacional FMI
  Fondo monetario internacional El FMI nace, el mismo día que la Banca mundial, con la firma de los acuerdos de Bretton Woods. En su origen el rol del FMI era defender el nuevo sistema de cambios fijos instaurado.
  
  A la finalisación de estos acuerdos (1971), el FMI es mantenido y se transforma paulatinamente en el gendarme y el bombero del capitalismo mundialisado : gendarme cuando impone los programas de ajuste estructural ; bombero cuando interviene financiaramente para sostener los países tocados por una crisis financiera.
  
  Su modo de decisión es el mismo que el del Banco mundial y se basa sobre una repartición del derecho de voto en proporción a los aportes de cotisación de los países miembros. Estatutariamente es necesario el 85% de los votos para modificar la Carta del FMI (los EE.UU. poseen una minoria de bloqueo dado a que posees el 16,75 % de voces). Cinco países dominan : Los EE.UU. (16,75 %), el Japon ( 6,23 %), la Alemania (5,81%), Francia (4,29 %), y Gran Bretaña (4,29%). Los otros 177 Estados miembros estan divididos en grupos dirigidos, cada vez, por un país. El grupo más importante (6,57%) esta dirigido por Belgica. El grupo menos importante (1,55% de voces) precidido por el Gabon (países africanos).
  
  Su capital está compuesto del aporte en divisas fuertes (y en monedas locales) de los países miembros. En función de este aporte, cada miembro se ve favorecido con Derechos Especiales de Giro (DEG) que son de hecho activos monetarios intercambiables libre e inmediatamente contra divisas de un tercer país. El uso de estos DEG corresponde a una política llamada de estabilización a corto plazo de la economía, destinada a reducir el déficit presupuestario de los países y a limitar el crecimiento de la masa monetaria. Esta estabilización constituye frecuentemente la primera fase de intervención del FMI en los países endeudados. Pero el FMI considera que en adelante es tarea suya (tras el primer choque petrolero de 1974-1975) actuar sobre la base productiva de las economías del Tercer Mundo reestructurando sus sectores internos; se trata de una política de ajuste a más largo plazo de la economía. Lo mismo sucede con los países llamados en transición hacia una economía de mercado. (Norel y Saint-Alary, 1992, p. 83).
  
  Sitio web : ( FMI ). Se trata de préstamos de instituciones financieras internacionales (Banco Mundial, Bancos de desarrollo).
• En rojo: deudas con el FMI [2].
• En verde: acreedores privados. Podemos distinguir: en verde oscuro, los préstamos contraídos en los mercados financieros en forma de títulos soberanos vendidos la mayoría de las ocasiones en Wall Street; en verde caqui, préstamos bancarios; en verde claro, préstamos de otros tipos de acreedores privados.

Gráfico 4: Comparación entre la evolución del stock total y las transferencias netas de la deuda externa pública del norte de África y Oriente Medio (en miles de millones de dólares estadounidenses)

Recordemos que la transferencia neta sobre la deuda Transferencia neta sobre la deuda Se denomina transferencia neta de la deuda la diferencia entre el servicio de la deuda (reembolsos anuales -intereses más principal- a los países industrializados) y las sumas recibidas como donaciones y nuevos préstamos en el mismo período.

Esta transferencia neta es positiva cuando el país o el continente en cuestión recibe más de lo que reembolsa a título de la deuda. Es negativa si las sumas desembolsadas son superiores a la sumas que ingresan al país.
Transferencia financiera neta. Se llama transferencia financiera neta a los ingresos de caja brutos (préstamos) realizados anualmente por los acreedores, menos el servicio de la deuda (pagado anualmente, intereses más principal, a los países industrializados). La transferencia financiera neta se llama positiva cuando el país o el continente implicado reciben más en préstamos de lo que pagan. Es negativo si las sumas reembolsadas son superiores a las sumas prestadas a los países o al continente en cuestión. representa la diferencia entre lo que un país recibe en forma de préstamos y lo que reembolsa (capital e intereses, también llamado servicio de la deuda). Si el monto es negativo, significa que en ese año el país devolvió más préstamos de los que recibió.

En el gráfico, las columnas naranjas indican la transferencia neta.

Entre 2000 y 2019, la deuda externa pública de la región MENA se multiplicó por dos. Sin embargo, no todos los países siguieron la misma trayectoria. Por ejemplo, Argelia se encuentra entre los diez países menos endeudados del mundo, con un volumen de deuda externa de solo 5.500 millones de dólares en 2019, es decir, el 3.3% del PIB Producto interno bruto
PIB El PIB es un índice de la riqueza total producida en un territorio dado, estimada sobre la base de la suma de los valores añadidos. (ver recuadro sobre Argelia).

Entre 2000 y 2019, la deuda externa pública de la región MENAse multiplicó por 2. Varios países se hundieron en una crisis permanente de deuda

Durante estas dos décadas, varios países han reducido más o menos drásticamente su deuda externa pública. Ya sea por decisión política (Argelia, - 94%), o por sanciones internacionales (Irán, - 93%), a las que se puede añadir un período de conflicto (Siria, - 23%). En consecuencia, sus transferencias netas son claramente negativas (Argelia, - 34.000 millones de dólares; Irán, - 11.000 millones; Siria, - 1.400 millones). Otros, por el contrario, han visto aumentar su endeudamiento en proporciones enormes. Si es necesario tener en cuenta los períodos de reflujo (2000-2008) y afluencia (2008-2019) de capital occidental (ver parte 1) y las fluctuaciones en los precios de las materias primas (ver parte 3) como Marruecos (+ 111%), hay que sumar las nuevas deudas contraídas tras la «Primavera Árabe» con instituciones internacionales - en particular el FMI - para continuar con el pago de viejas deudas odiosas y proseguir políticas neoliberales (Túnez, + 168 %; Egipto, + 270%). Otros tres países se hundieron en una crisis permanente de deuda (Jordania, + 176%; Líbano, +378%, Djibouti, + 801%). Con la excepción del Líbano, estos otros cinco países volvieron a tener transferencias netas positivas desde 2011.

 El caso de Argelia y otros países exportadores de productos básicos: pistas de alternativas

Si las numerosas demandas sociales desde 2006 en adelante retrasaron en tres años las intenciones de inversión de los tenedores de capital en la región MENA, encontramos sin embargo tendencias similares a las observadas para todos los países en desarrollo. Es decir, dos períodos distintos, con una deuda externa pública globalmente estable y transferencias netas negativas en una primera fase, y una reversión completa en la segunda fase. Así, entre 2000 y 2011, la transferencia neta es negativa (- 67.230 millones de dólares estadounidenses), o el 4% del PIB de la región en 2011, y el saldo se vuelve positivo para los siguientes ocho años (+20.130 millones).

En 20 años, el 60% de los países en desarrollo de la región han recurrido al FMI. Tomaron prestados 35 mil millones de dólares estadounidenses y ya han reembolsado 13 mil millones, de los cuales el 15% solo en cargas e intereses

Asimismo, si la evolución de la deuda externa pública de los países en desarrollo de la región MENA por categoría de acreedores coincide aproximadamente con la de todos los países en desarrollo, tiene, no obstante, ciertas especificidades. La parte bilateral, que antes era mayoritaria, representa ahora solo una cuarta parte de la deuda externa pública. La parte multilateral ha crecido en importancia, en cifras absolutas, se ha multiplicado por más de 3 entre 2000 y 2019 (dentro de ella, el monto de los créditos Créditos Suma de dinero que una persona (el acreedor) tiene el derecho de exigir de otra persona (el deudor).

Créditos privados
Préstamos concedidos por los bancos comerciales, sea cual sea el prestatario.

Créditos públicos
Préstamos concedidos por acreedores públicos, sea cual sea el prestatario. del FMI se ha multiplicado por más de 6). En este juego de vasos comunicantes, la participación en forma de títulos soberanos (= bonos/obligaciones) ha crecido significativamente, representando ahora un tercio del total. En cifras absolutas, el monto total de las obligaciones o títulos soberanos se ha multiplicado por 10 (pasando de 7.320 millones a 77.960 millones). Estos títulos soberanos son vendidos en los mercados financieros, casi exclusivamente en Wall Street, a partir de 2008.

Tabla 1: Evolución de la deuda externa pública de los países del Norte de África y Oriente Medio por categoría de acreedores entre 2000 y 2019, en valor absoluto y relativo

Símbolo de las dificultades económicas encontradas por sus países, el número de países que han recurrido al FMI durante este período, 8, es decir, el 60% de los países en desarrollo de la región. En 20 años, estos países han pedido prestados 35 mil millones de dólares al FMI y ya han reembolsado 13 mil millones, de los cuales el 15% solo en cargas e intereses. Entre los países más golpeadas por la intervención del FMI y sus políticas de austeridad, destacan Egipto, Líbano y Túnez.

Otro símbolo, Djibouti se encuentra en una situación de sobreendeudamiento, y un tercio de los países en desarrollo de la región están en suspensión de pago.

«Arab Spring» by enric archivell is licensed with CC BY-NC-SA 2.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

2.2. La región MENA y las materias primas

La región sigue estando muy expuesta a la fluctuación de los precios de las materias primas y a los ingresos de exportación que obtienen de ellas

Sin ser la región más dependiente de las materias primas, 13 países (todos los ingresos incluidos) siguen estando fuertemente expuestos a las fluctuaciones de sus precios y los ingresos de exportación que obtienen de ellos. Esto se refiere principalmente a las exportaciones de productos agrícolas y combustibles fósiles (ver Tabla 2). La región está particularmente representada en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP Organización de los Paises Exportadores de Petroleo
OPEP La OPEP agrupa once PED productores de petróleo: Argelia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irak, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Venezuela. Estos once países representan el 41 % de la producción de petróleo mundial y poseen más del 75 % de las reservas conocidas.
Creada en septiembre de 1.960, con sede en Viena, la OPEP se encarga de coordinar y unificar las políticas petroleras de sus miembros, con el fin de garantizarles unos ingresos estables. A este fin, la producción se basa en principio en un sistema de cuotas. Cada país, representado por su ministro de Energía o del Petróleo, se hace cargo rotativamente de la gestión de la organización. El 1º de julio del 2.002, el venezolano Álvaro Silva-Calderón es su secretario general. ) con 7 países de los 13 miembros en total [4]. Ante la prolongada caída de los precios del petróleo, los países de la OPEP incluso han acordado en varias ocasiones limitar la producción e intentar subir los precios de exportación.

Tabla 2: Dependencia de los países del Norte de África y Oriente Medio de las exportaciones de materias primas [5]

2.3 Fluctuación de las monedas frente a las principales divisas de cambio

En el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 al 1 de enero de 2021, los países en desarrollo en la región MENA fueron generalmente sujetos a una depreciación Depreciación En un régimen de tazas de cambios flotantes, una depreciación consiste en una disminución del valor de la moneda nacional en relación a otras monedas debida a una contracción de la demanda por los mercados de esta moneda nacional de sus monedas frente al dólar estadounidense y al euro, las principales divisas de cambio. Frente al dólar, Marruecos (+ 8,40%), Libia (+ 6,14%), Túnez (+ 5,71%), Argelia (- 9,04%) e Irak (- 18,49%) experimentan las mayores variaciones. A esto le sigue una serie de países que han tenido una variación estable (Irán + 0,17%, Siria + 0,39%, Yemen - 0,06%, Egipto - 0,68%) o incluso cero para aquellos con su moneda indexada al dólar estadounidense (Djibouti , Jordania, Líbano). Por otro lado, todas las monedas de estos países se depreciaron frente al euro en un rango de –3,03% (Marruecos) a –27,09% (Irak).

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2.4. Evolución del servicio de la deuda

Gráfico 5. Servicio de la deuda de los países en desarrollo de la región de África del Norte y Oriente Medio (en miles de millones de dólares EE.UU.)

En 2019, el 46% de los países en desarrollo de la región MENA dedicaban más recursos al servicio de la deuda que al gasto en salud

En el espacio de veinte años, el servicio de la deuda de la región casi se ha duplicado, de 15.120 millones a 28.650 millones de dólares. En 2006, hubo un pico. Aprovechando la subida de los precios del petróleo, está vinculado a los reembolsos anticipados efectuados por Argelia a sus acreedores reunidos en el Club de París [6]. El fuerte aumento del servicio de la deuda a partir de 2018 se debe en gran medida a Egipto y a un préstamo condicional de 12.000 millones de dólares firmado con el FMI en 2016 [7]. En 2019, el 46% de estos países en desarrollo dedicaron más recursos al servicio de la deuda que al gasto en salud (Djibouti, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez). El servicio de la deuda de estos 10 países absorbió entre el 10,6% y el 41,2% de los ingresos del Estado [8] .

 3. Contexto socioeconómico

Desde finales de 2010 hasta principios de 2011, la región experimentó una ola de levantamientos contra los regímenes despóticos y los diktats neoliberales de las IFI. Los nuevos gobiernos continuaron aplicando recetas neoliberales financiadas con una deuda creciente. Estas recetas incluyen además medidas de austeridad que llevaron a un deterioro en el nivel de vida de la mayoría de la población y al estallido de una segunda ola de levantamientos populares en la región a partir de octubre de 2019.

Las repercusiones de la crisis del Coronavirus acentuarán aún más el deterioro de las condiciones sociales de las clases trabajadoras, en particular las de las categorías más vulnerables: mujeres, niños y niñas, jóvenes, ancianos y personas refugiadas. La desaceleración económica causada por la pandemia está empujando a la pobreza a 8,3 millones más de personas en la región [9].

La región MENA tiene la tasa de desempleo juvenil más alta del mundo (más del 27% en promedio) y la gente joven tiene cinco veces más probabilidades de experimentar desempleo que la adulta. El 80% de la juventud de la región trabaja en el sector informal y, por lo tanto, sufrirá una caída significativa de los ingresos [10]. En Túnez, en 2021, la tasa de desempleo (uno de los motores de las protestas de diciembre-enero de 2011) sigue siendo abrumadora, especialmente entre las y los jóvenes y las regiones del interior del país, casi el 40% en varias de ellas. Es esta juventud la que ha regresado a las calles de Túnez desde enero de 2021, el mes aniversario de la Revolución de 2011.

El Covid-19 ha ampliado aún más la brecha entre personas ricas y pobres en los países de la región MENA, que ya resulta ser la región más desigual del mundo: 37 personas multimillonarias poseen tanta riqueza como la mitad más pobre de la población adulta [11].

Medio Oriente resulta ser la región más desigual del mundo,el 10% más rico acapara el 64% de los ingresos,contra 7% en Europa Occidental, el 47% en Estados Unidos y el 55% en Brasil

Según Piketty, Alvaredo y Assouad, el 1% más rico de Oriente Medio tiene un porcentaje de ingresos mucho mayor que en otras regiones o países: “La parte de la renta del percentil superior es de alrededor del 30% en Oriente Medio, comparado al 12% en Europa Occidental, 20% en Estados Unidos, 28% en Brasil, 18% en Sudáfrica, 14% en China y 21% en India" [12].

Para la región MENA en su conjunto, el Banco Mundial estima que el costo de la crisis resultante de la pandemia de Corona ascenderá a 116.000 millones de dólares, o el 3,7% del PIB regional.

El FMI ha indicado que relanzar el crecimiento puede requerir una financiación superior a los considerables 170.000 millones de dólares previstos para 2021, lo que se suma a las ya elevadas necesidades de financiación de algunos países.

Los gobiernos de la región no han tenido más remedio que pedir préstamos para resolver esta crisis financiera. La región ha entrado en una nueva ola de endeudamiento y de prosecución de políticas neoliberales.

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 4. Conclusión

Como en otros lugares, la deuda pública ha aumentado considerablemente en la región de África del Norte y Oriente Medio. La crisis económica mundial también dificulta seguir pagando la deuda con normalidad. Las dos oleadas masivas de revueltas populares, conocidas como “Primavera Árabe”, simbolizan estas dificultades, entre otras cosas. En este contexto, se justifica más que nunca como primer paso suspender el pago de la deuda y proceder al repudio de las deudas ilegítimas.

Numerosos movimientos sociales de la región árabe lanzaron a finales de abril de 2020, un llamamiento exigiendo la cancelación de la deuda pública y el abandono de los llamados tratados de libre comercio para hacer frente a las repercusiones económicas y sociales de la pandemia del Coronavirus

Las y los representantes de numerosos movimientos sociales de la región árabe (Oriente Medio y Norte de África) lanzaron a finales de abril de 2020, un llamamiento exigiendo la cancelación de la deuda pública y el abandono de los llamados tratados de libre comercio para hacer frente a las repercusiones económicas y sociales de la pandemia de coronavirus.

El llamamiento fue firmado por más de 100 asociaciones, organizaciones y redes en Mauritania, Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Sudán, Palestina, Líbano, Jordania e Irak. Son organizaciones de defensa de los derechos de las y los campesinos, asociaciones antideuda, partidos políticos, centros de investigación, coaliciones, sindicatos, organizaciones estudiantiles y feministas y asociaciones de defensa de las personas con necesidades especiales y otras.

La convocatoria también contó con el apoyo de más de 100 asociaciones, organizaciones y redes de África, Asia, Europa y América Latina. Fue traducida a 8 idiomas.

En el resto de esta serie analizaremos la evolución del endeudamiento de las otras grandes regiones de Asia.

Traducción: Faustino Eguberri para viento sur