Otro nicho de mercado: Carrefour o Alcampo venden a fondos buitre los créditos de sus clientes morosos con rebajas del más del 90%

23 de abril por Fátima Martín


Grandes superficies como Carrefour, Alcampo o El Corte Inglés venden a fondos buitre Fondos buitre Fondos de inversiones que compran, en el mercado secundario (el mercadillo de la deuda), títulos de deuda de países que están en dificultades financieras. La compra es a un valor muy inferior a su valor nominal ya que los adquieren a otros inversores que prefieren sacárselos de encima a un coste menor para enjugar una pérdida o por miedo a que el país deudor haga cesación de pagos. Los fondos buitre reclaman seguidamente el pago integral de la deuda que acaban de adquirir, llegando a llevar al país deudor ante tribunales que privilegian los intereses de los inversores, típicamente tribunales estadounidenses y británicos. los créditos Créditos Suma de dinero que una persona (el acreedor) tiene el derecho de exigir de otra persona (el deudor).

Créditos privados
Préstamos concedidos por los bancos comerciales, sea cual sea el prestatario.

Créditos públicos
Préstamos concedidos por acreedores públicos, sea cual sea el prestatario.
de sus clientes morosos con rebajas superiores al 90%. Otro nicho de mercado en el que carroñean los buitres, además del techo, el pan o la luz [1].

El pasado mes de febrero, Alcampo vendió unos 40.000 créditos morosos al buitre de Javier Botín [2]. La financiera del grupo francés Auchan, dueño de Alcampo, Oney Servicios Financieros, vendió un paquete de cerca de 40.000 créditos fallidos a Savia Asset Management, firma de JB Capital Markets, de Javier Botín, quien es además consejero externo del Banco Santander y presidente de la Fundación Botín.

Los casi 40.000 préstamos fallidos de clientes de Alcampo correspondían a personas físicas y suponían un importe medio de unos 2.800 euros por cada impago, es decir, 112 millones de euros que han sido tirados a los buitres por siete millones, lo que supondría un descuento aproximado del 94%. Descuento que, como suele ocurrir con los buitres, no se ofreció a los clientes de Alcampo.

Oney, según los últimos datos de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef), de 2017, tenía entonces un riesgo vivo de 350 millones de euros, al completo en crédito al consumo, con más de 30.000 contratos. En el segmento de financiación a bienes de consumo, se sitúa lejos en riesgo vivo de Cetelem, Santander, Carrefour, Bankinter, Cofidis o El Corte Inglés, que superan los 1.000 millones.

Alcampo no es la única distribuidora que financia inadecuadamente las compras de sus clientes y después carroñea con dichos préstamos. La financiera de El Corte Inglés, participada al 51% por el Banco Santander, que también estuvo en el capital de Oney, también tiene a la venta una cartera de 100.000 compras financiadas con la tarjeta del grupo que los clientes dejaron de pagar hace ocho años [3]. La media de esos 100.000 créditos es de unos 1.000 euros y la mayoría están siendo reclamados en los juzgados por el Santander y El Corte Inglés. Hace dos años ya protagonizó una operación similar, arrojando al fondo británico Link Financial un paquete parecido con una rebaja del 94%.

Para hacernos una idea en cómo operan estos supermercados, podemos fijarnos en la Financiera El Corte Inglés, que en 2015 financió compras por valor de 1.478 millones de euros, de los que un 69% fueron en centros El Corte Inglés, un 21% en Viajes El Corte Inglés, un 7,7% en Hipercor y un 2,3% en otras empresas, como Supercor, Telecor y Sfera, entre otras. Junto a ello, los clientes pagaron compras por valor de 4.700 millones con la tarjeta del grupo de distribución. A finales de aquel 2015, Financiera El Corte Inglés tenía una morosidad del 7% y 137 millones en créditos fallidos [4].

Entre los buitres que compran estos créditos al consumo morosos figuran nombres ya conocidos en otros sectores como el ladrillo, tal que Lindorff, Axactor, Cabot, Link Financial o Cerberus, entre otros.

Otra gran superficie que tal baila con los buitres es Carrefour. El año pasado, la cadena francesa de supermercados vendió una cartera de 248 millones de euros en préstamos fallidos al grupo polaco especializado en el cobro de deudas Kruk [5]. La operación se articuló a través de Servicios Financieros Carrefour y la filial en Malta de Kruk y se cerró a algo más de 33 millones de euros, lo que supuso un descuento cercano al 90%. Servicios Financieros Carrefour concedió más de mil millones de euros en los primeros nueve meses de 2016, situándose en el puesto número 12 en financiación al consumo, según Asnef. En riesgo vivo, se situaba en novena posición, con más de 2.000 millones en créditos concedidos. De nuevo, merodeando junto a los buitres, al olor de la sangre, como los Botín, aparecen los grandes bancos. En los Servicios Financieros de Carrefour, el banco francés BNP Paribas es socio con una participación del 37,28%.

El pasado mes de marzo, Asnef reveló que el crédito al consumo creció un 14,79% en 2018, hasta los 34.779 millones de euros [6]. En concreto, el sector del consumo elevó la concesión de crédito un 12,86%, hasta 24.682 millones de euros, sobre todo por los préstamos personales (+26,58%) y por las tarjetas no revolving (+18,51%).

En automoción, los datos apuntan a un crecimiento del crédito de un 19,82%, hasta 10.097 millones de euros. La adquisición de turismos usados fue la que registró la mayor tasa de aumento (+36%), aunque el importe más alto lo acaparó la compra de automóviles nuevos (7.103 millones de euros).



Notas

[1Los fondos buitre carroñean con lo más básico: Techo, pan y luz cadtm.org (19/07/2017) Ver online: http://www.cadtm.org/Los-fondos-buitre-carronean-con-lo

[2El fondo de Javier Botín compra 40.000 créditos morosos de clientes de Alcampo ElConfidencial.com (22/2/2019) Ver online: https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-02-22/savia-botin-cartera-unsecured-alcampo-oney-auchan_1833046/

[3El Corte Inglés vende por 10 millones créditos fallidos valorados en 100 cronicaglobal.elespanol.com (12/02/2019) Ver online: https://cronicaglobal.elespanol.com/business/el-corte-ingles-10-millones-fallidos-valorados-100_221019_102.html

[4Financiera El Corte Ingles revoluciona el mercado al vender 140.000 créditos morosos Vozpopuli.com (22/11/2017) Ver online: https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Financiera-Corte-Ingles-creditos-morosos_0_1004300961.html

[5Carrefour renuncia a perseguir morosos: vende 248M en préstamos fallidos a Kruk Vozpopuli.com (02/08/2018) Ver online: https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/Carrefour-prestamos-Vende-morosos-Kruk_0_1159384815.html

[6El crédito al consumo creció casi un 15% en 2018, hasta 34.779 millones, según Asnef Expansion.com (20/03/2019) Ver online: http://www.expansion.com/empresas/banca/2019/03/20/5c922531268e3e2f668b45a4.html

Fátima Martín

es periodista, miembro del CADTM y de la PACD del Estado español. Es coautora, junto con Jérôme Duval, del libro Construcción europea al servicio de los mercados financieros, Icaria editorial 2016. Actualmente está desarrollando el periódico ’online’ FemeninoRural.com.

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