banco del sur – riesgos de volverse un proyecto tecnocrata

21 de mayo de 2008 por Marcos Arruda


Marcos Arruda esta socioeconomista y educador del PACS, Rio de Janeiro, colabora con la Red Jubileo Sur-Américas y la Red Brasil sobre Instituciones Multilaterales, y es socio del Instituto Transnacional, Amsterdam.

Rio de Janeiro, 17 de mayo de 2008

“La propuesta original del Banco del Sur era técnicamente inadecuada, pobre, no les puedo explicar lo malo que era”. Son palabras, acompañadas de una sonrisa irónica, de un alto funcionario del Ministerio de Hacienda de Brasil en reunión cerrada, con economistas, embajadores y funcionarios actuales y ex del BNDES, hace pocos días.

“Con gran esfuerzo nuestro, logramos un acuerdo en moldes clásicos, incluso sobre los objetivos del Banco”. Pasó a enumerarlos:
- será un Banco estrictamente de América del Sur en el marco institucional de UNASUR; países de otras regiones podrán hacer aportes financieros y serán remunerados, pero no tendrán participación en la gestión del Banco ni acceso a créditos Créditos Suma de dinero que una persona (el acreedor) tiene el derecho de exigir de otra persona (el deudor).

Créditos privados
Préstamos concedidos por los bancos comerciales, sea cual sea el prestatario.

Créditos públicos
Préstamos concedidos por acreedores públicos, sea cual sea el prestatario.
;
- la finalidad principal del Banco es proveer préstamos a los países económicamente más débiles;
- orientará los préstamos a tres áreas prioritarias: infraestructura, comercio exterior y actividades de integración productiva mediante consorcios (joint ventures);
- seguirá las reglas prudenciales de costumbre, incluso Basilea I y II;
- la estructura del capital tendrá aporte proporcional al tamaño de las economías, pero el poder de decisión en la gestión del Banco será proporcional al riesgo financiero que incurre cada país;
- la gobernanza será abierta y democrática, pero no aceptamos transigir: mayor riesgo implicará mayor poder en las decisiones
- hay otros países interesados, además de los siete originales; entre ellos, Chile y Colombia, que condiciona su participación a los criterios mencionados arriba.

Con otra sonrisa irónica, añade: “Con estos dos países, ponemos una piedra en las alegaciones de que el Banco del Sur es hecho por un sólo país... sabemos cual.”

En respuesta a una pregunta sobre el aporte por país, explica: “Definimos, con pragmatismo, tres eslabones, cada uno con un régimen de participación diferente”.

Alguien pregunta sobre perspectivas de co-financiamiento, a la que el funcionario responde eufórico que sí, está contemplado, y que la posición de Brasil es que el Banco del Sur será un banco complementar a las agencias financieras ya existentes, la CAF, el BID y el Banco Mundial Banco mundial Creado en 1944 en Bretton Woods en el marco del nuevo sistema monetario internacional, el Banco posee un capital aportado por los países miembros (189 miembros el año 2017) a los cuales da préstamos en el mercado internacional de capitales. El Banco financia proyectos sectoriales, públicos o privados, con destino a los países del Tercer Mundo y a los países antes llamados socialistas. Se compone de las siguientes tres filiales.

Mas...
, y no competitivo con respecto a ellas. Y completa: “El nuevo Banco actuará conjuntamente con las organizaciones multilaterales.” Es decir, irá seguir lógica semejante, a servicio de un único proyecto de desarrollo, el que ha hecho de América Latina y el Caribe una de las regiones con más profundas desigualdades socioeconómicas y graves amenazas ambientales. Esta premisa y proposición se choca con la de otros países miembros del Banco, que conciben el Banco del Sur como camino de superación de la dependencia financiera y de los agentes que la promueven en la región. Además, ignora el alto funcionario que un grupo de evaluación independiente del Banco Mundial afirmó que las políticas de este organismo no han logrado reducir el número de pobres en los países que reciben sus créditos? Que sólo dos de cada cinco países que recibieron sus préstamos entre 2000 y 2005 registraron un crecimiento continuado de su ingreso por habitante?

Sobre si habrá aportes al Banco a partir de las reservas cambiarias de los países, el funcionario explica que este tema se discute en la Comisión de Integración Financiera (CIF), que podrá adoptarse el sistema de Fondo de Aplicación de Reservas, FAR, coincidente o semejante al que era el Fondo Andino que hoy tiene la participación también de Costa Rica. Los miembros del Consejo de Administración serán los Bancos Centrales y la perspectiva es hacer ampliaciones del capital obteniendo beneficios medios mayores que los que obtienen hoy nuestras reservas. “Si el gobierno de Brasil tiene el control sobre el FAR, consideramos favorablemente nuestra participación.”

Sobre el sistema monetario, el funcionario explicó el mecanismo de intercambios usando monedas nacionales, diciendo que comenzó enfrentando grandes desconfianzas, pero actualmente hay gran interés Interés Cantidad pagada como remuneración de una inversión o percibida por un prestamista. El interés se calcula sobre la base de la cantidad de capital invertido o prestado, de la duración de la operación y del último tipo aplicado en ese momento. y aun entusiasmo. Alguien comenta sobre la importancia de una moneda común a mediano plazo, pero para aplicar donde? En Nueva York? El colapso del dólar parece permanente y no aconseja este tipo de aplicación. El funcionario hace la elegía de los mercados de capitales, diciendo que Brasil ya tiene títulos en el exterior (BDR-Brazilian Drawing Rights) y que no habrá problema en diversificar las aplicaciones. Insiste en la importancia del marco regulador (que en Brasil es extremadamente liberal). La directiva de las negociaciones no es en el sentido de imponer reglas a los países miembros, sino que de compatibilizar las normas con las legislaciones nacionales. Con el Banco de Sur, el sistema de tasas de interés actual por triangulación (referido a monedas fuertes de fuera de la región) dará lugar a tasas “a mercado”.

Sobre la política cambiaria, el funcionario hizo profesión de fe en el sistema actual, de tasas flotantes y cree que ellas serán suficientes para equilibrar las desigualdades de las tasas de inflación Inflación Subida acumulativa del conjunto de los precios (por ejemplo, una subida del precio del petróleo, que conlleva luego un reajuste de los salarios al alza, luego la subida de otros precios, etc.). y de cambio del los países miembros.

A la pregunta sobre la necesidad de un fondo común de garantía, el funcionario respondió que la creación de un Fondo antes de la del Banco de desarrollo era propuesta del gobierno de Brasil. Pero para los otros países, la necesidad era diferente. Por eso, un acuerdo sobre mecanismos regionales de garantías Garantías Acto que proporciona a un acreedor una seguridad en el cumplimiento del compromiso del deudor. Distinguimos entre garantías reales (derecho de retención, fianza, prenda, hipoteca, privilegio) y las garantías personales (caución, aval, carta de intención, garantía autónoma). es indispensable. Esto se negocia hoy en la CIF.

En ningún momento el ponente mencionó la existencia de pobreza y su matriz sistémica, ni de desigualdades socioeconómicas a superar, ni de otro modo de desarrollo, endógeno, solidario y que respetara al medio natural. Sus premisas eran claras: el sistema económico actual es exitoso y el Banco del Sur, los intercambios comerciales y las finanzas regionales deben ‘pragmáticamente’ servir al crecimiento económico y al modo de desarrollo dominante, en colaboración con otras agencias multilaterales, cuyo rol por supuesto ha sido siempre positivo.

Al hablar de complementariedad del Banco con las agencias financieras multilaterales, el ponente dejó implícito que el gobierno brasileño no está de acuerdo con la propuesta de Ecuador de creación de un organismo regional de resolución de conflictos entre empresas y gobiernos, que sustituya al CIADI CIADI Con el fin de resolver eventuales litigios que puedan darse entre Estados e inversionistas extranjeros, se creó en 1965, en el marco del Banco Mundial, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado, (conocido por sus siglas en español CIADI, o ICSID en inglés), mediante la Convención de Washington: esta Convención establece un mecanismo arbitral en el marco del Banco Mundial, para resolver este tipo de disputas.

Más
(Centro Internacional de Arreglo de Disputas de Inversiones), con base física y política en el Banco Mundial. Tampoco está en su agenda la propuesta de creación de mecanismos financieros y no financieros que permitan ir mucho más allá del horizonte del Protocolo de Kyoto e incluso sus más recientes reformas en Bali, con vista a viabilizar iniciativas como las propuestas por Ecuador con el proyecto de dejar el crudo en tierra en el proyecto Yasuní-ITT, y el impuesto Daly propuesto por el Presidente Correa en el seno de la OPEP Organización de los Paises Exportadores de Petroleo
OPEP
La OPEP agrupa once PED productores de petróleo: Argelia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irak, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Venezuela. Estos once países representan el 41 % de la producción de petróleo mundial y poseen más del 75 % de las reservas conocidas.
Creada en septiembre de 1.960, con sede en Viena, la OPEP se encarga de coordinar y unificar las políticas petroleras de sus miembros, con el fin de garantizarles unos ingresos estables. A este fin, la producción se basa en principio en un sistema de cuotas. Cada país, representado por su ministro de Energía o del Petróleo, se hace cargo rotativamente de la gestión de la organización. El 1º de julio del 2.002, el venezolano Álvaro Silva-Calderón es su secretario general.
.

De que Brasil trató el funcionario del Ministerio de Hacienda? Por supuesto, del Brasil de las grandes corporaciones y de los bancos más rentables del mundo. Los bancos brasileños durante la administración Lula han tenido rentabilidad superior a la de los bancos de Estados Unidos, y superior a la inflación en más de 10 puntos porcentuales. Se han beneficiado del alta tasa de interés establecida por el Banco Central Banco central Entidad que, en un Estado, se encarga generalmente de la emisión de billetes de banco y del control del volumen de moneda y crédito. En España es el Banco de España quien asume dicho rol, bajo el control del Banco Central Europeo (BCE, ver más abajo).

El Banco Central de un país gestiona la política monetaria y tiene el monopolio de la emisión de la moneda nacional. Proporciona moneda a los bancos comerciales a un precio determinado por las tasas directoras, que son fijadas por el proprio banco.
y del alta remuneración de los títulos que detienen de la deuda Deuda Deuda multilateral La que es debida al Banco Mundial, al FMI, a los bancos de desarrollo regionales como el Banco Africano de Desarrollo y a otras organizaciones multilaterales como el Fondo Europeo de Desarrollo.
Deuda privada Préstamos contraídos por prestatarios privados sea cual sea el prestador.
Deuda pública Conjunto de préstamos contraídos por prestatarios públicos. Reescalonamiento. Modificación de los términos de una deuda, por ejemplo modificando los vencimientos o en relación al pago de lo principal y/o de los intereses.
interna pública. Mientras que, según el IPEA (Instituto de Investigación Económica Aplicada), los 10% más ricos en Brasil detienen 75,4% de la riqueza acumulada y el índice de Gini brasileño, que mide el grado de concentración del ingreso, es de 0,56, el peor desde el régimen militar hace un cuarto de siglo.

De que América del Sur hablaba el funcionario? La de los ricos dueños de capital, los banqueros, industriales, terratenientes que en 2003 concentraban entre 40% y 47% del ingreso total de las sociedades latinoamericanas, mientras que el 20% más pobre sólo recibía entre el 2% y el 4%. Hay que reconocer que, si el gobierno de Brasil logra detener la hegemonía del Banco del Sur, la región tendrá un banco tecnócrata a servicio de los dueños del gran capital y del modo concentrador de crecimiento, con las ganancias como primer criterio para las inversiones, sin consideración de los costos sociales y ecológicos que los megaproyectos implicarán.




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